Dans ASSUR3D, vous pouvez ajouter une fiche client/prospect particulier à partir d'une pièce d'identité grâce à l'OCR. Cette fonctionnalité facilite la collecte automatique des informations nécessaires pour l'identification et la vérification de l'identité du client.
Si la fiche du prospect ou du client a été créée manuellement, vous pouvez attacher la pièce d'identité une fois celle-ci collectée.
Attacher la pièce d'identité à une fiche client/prospect
- Accédez à la fiche Client/Prospect en utilisant le moteur de recherche ou le module Clients/Prospects.
- Dans la section Conformité, sous la rubrique Identité client de la fiche client, cliquez sur l'icône Modifier les informations pour entrer en mode édition.
- Faites glisser la pièce d'identité dans le champ OCR.
- Cliquez sur Modifier pour sauvegarder les informations mises à jour.
Important : L'OCR relira les informations de la pièce d'identité et mettra à jour les données si elles diffèrent de celles que vous avez saisies manuellement. Si les informations sur la pièce sont obsolètes (comme un changement de nom de jeune fille ou une ancienne adresse), remplissez manuellement les champs mis à jour pour garantir que les données de la fiche client restent exactes et à jour.
- Pour visualiser la pièce d'identité du client, cliquez sur l'icône en forme d'œil.
