La conformité

LCB-FT: Identification et vérification de l'identité client
Les courtiers en assurance sont soumis à l'ensemble des obligations relatives à la LCB-FT, notamment en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’éga...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:53 H
Identité client: Attacher la pièce d'identité à une fiche client/prospect Particulier
Dans ASSUR3D, vous pouvez ajouter une fiche client/prospect particulier à partir d'une pièce d'identité grâce à l'OCR. Cette fonctionnalité faci...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:19 H
DER: Soumettre le document d'entrée en relationà la signature électronique
Les courtiers en assurance sont tenus de fournir aux clients potentiels un document d'entrée en relation (DER) au plus tôt lors de l'entrée en relat...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:17 H
DER: Déposer le document d'entrée en relation signé
ASSUR3D vous permet d'intégrer votre document d'entrée en relation (DER), de l'éditer automatiquement et de le soumettre à la signature électron...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:18 H
Traitement des réclamations clients : Identifier suivre et traiter les réclamations
ASSUR3D permet de gérer et de suivre les réclamations, vous notifiant des délais pour accuser réception ou traiter une réclamation. Cette procédure perme...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:18 H
RGPD: Obligation de suppression des données
Conformément à la réglementation relative à la minimisation de la conservation des données dans le cadre du RGPD, il est impératif de purger régulièrement v...
Lun, 19 Août, 2024 à 3:47 H