La conformité
Les courtiers en assurance sont soumis à l'ensemble des obligations relatives à la LCB-FT, notamment en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’éga...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:53 H
Dans ASSUR3D, vous pouvez ajouter une fiche client/prospect particulier à partir d'une pièce d'identité grâce à l'OCR. Cette fonctionnalité faci...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:19 H
Les courtiers en assurance sont tenus de fournir aux clients potentiels un document d'entrée en relation (DER) au plus tôt lors de l'entrée en relat...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:17 H
ASSUR3D vous permet d'intégrer votre document d'entrée en relation (DER), de l'éditer automatiquement et de le soumettre à la signature électron...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:18 H
ASSUR3D permet de gérer et de suivre les réclamations, vous notifiant des délais pour accuser réception ou traiter une réclamation. Cette procédure perme...
Lun, 19 Août, 2024 à 1:18 H
Conformément à la réglementation relative à la minimisation de la conservation des données dans le cadre du RGPD, il est impératif de purger régulièrement v...
Lun, 19 Août, 2024 à 3:47 H
La fiche de conseil, aussi appelée document de devoir de conseil, est un élément clé dans la relation entre le courtier et son client. Elle permet de formal...
Mar, 21 Avr., 2026 à 12:43 H