ASSUR3D vous permet d'intégrer votre document d'entrée en relation (DER), de l'éditer automatiquement et de le soumettre à la signature électronique. 


Si vous optez pour une signature manuscrite ou si vous faites signer le document par un autre moyen, il est essentiel de l'archiver signé. Une section dédiée à la conformité dans ASSUR3D vous permet de déposer le DER signé et de vérifier, sur chaque fiche client, que le DER signé a bien été archivé. 


Déposer le document d'entrée en relation (DER) signé

  • Accédez à la fiche du prospect concerné, depuis la rubrique Conformité, cliquez sur l'icône Déposer un DER signé pour archiver le document. 


  • Faites glisser votre fichier dans la zone dédiée ou cliquez pour accéder à votre poste de travail et le récupérer depuis son emplacement.  
  • Une fois le document placé dans la zone dédiée, cliquez sur Déposer.


 


Statut du document d'entrée en relation
  • Une fois le DER déposé, le statut sera automatiquement mis à jour pour refléter que le document a été correctement archivé. 
  • Pour le consulter, cliquez sur l'icône en forme d'œil.