Il arrive qu'un ticket ait été classé sur une fiche client par erreur. La fonction Déclasser permet de retirer ce rattachement et de reclasser correctement le ticket ensuite.
Cette action est essentielle pour garder une base de données propre et garantir la bonne traçabilité des échanges.
Comment faire ?
Vous pouvez modifier le classement d'un ticket depuis le module Tickets, soit dans la liste, soit depuis les détails du ticket.
1. Identifier le classement actuel
Repérez le tag de classement (client, contrat, sinistre ou compagnie) affiché sur le ticket.
Placez votre curseur dessus : un stylet (icône d'édition) apparaît.
2. Modifier le classement
Cliquez sur le stylet pour ouvrir la fenêtre de classement.
Choisissez une nouvelle fiche (client, contrat, sinistre, etc.).
Cliquez sur "Classer" pour valider.
Le ticket sera alors retiré de l'ancien classement et automatiquement rattaché à la nouvelle fiche.
3. Cas spécial : erreur d’association d’email
Si le classement incorrect est lié à une mauvaise association d'adresse e-mail (ex : l'email a été ajouté à la mauvaise fiche client) :
Dans le champ d’adresse, sélectionnez "Ne pas associer" avant de reclasser.
Rendez-vous ensuite sur la fiche client concernée pour supprimer manuellement l'adresse e-mail ajoutée par erreur.
Cette manipulation permet de corriger proprement un rattachement erroné. En effet, associer une adresse e-mail à une fiche client signifie que tous les futurs e-mails provenant de cette adresse seront automatiquement classés sur cette fiche. Si l'association a été faite par erreur, il est donc essentiel de retourner sur la fiche client concernée et de supprimer cette adresse pour que les prochains tickets ne soient plus classés automatiquement au mauvais endroit.
La fonction de modification de classement est utile pour corriger une erreur ou ajuster le rattachement d'un ticket. Cela garantit une gestion rigoureuse des e-mails et une meilleure organisation de vos dossiers.