Le portefeuille clients
Vous pouvez Ajouter une fiche client/prospect particulier à partir d'une pièce d'identité grâce à l'OCR. Cependant, il n'est pas toujours po...
Mar, 20 Août, 2024 à 12:31 H
Lorsque vous ajoutez une nouvelle fiche, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, celle-ci est initialement considérée comme un ...
Ven, 16 Août, 2024 à 6:05 H
ASSUR3D a conçu pour vous une fiche client 360° qui vous permet d'avoir une vision complète de votre client. Organisée en plusieurs catégories d'inf...
Ven, 16 Août, 2024 à 12:44 H
La fiche client d'ASSUR3D permet d'enrichir votre compréhension des clients en centralisant diverses informations clés. Vous pouvez ainsi obtenir un...
Ven, 16 Août, 2024 à 5:47 H
La connaissance client est un atout stratégique pour les courtiers en assurance, contribuant à la fidélisation, à la différenciation et à la croissanc...
Ven, 16 Août, 2024 à 12:48 H
ASSUR3D vous offre la possibilité de créer et de gérer des groupes de clients afin de mieux organiser et segmenter votre portefeuille. Les groupes vous perm...
Ven, 16 Août, 2024 à 3:27 H
Dans votre logiciel ASSUR3D, il est possible d'associer les fiches clients entre elles. Cette fonctionnalité vise à recréer les diverses relations prése...
Ven, 16 Août, 2024 à 3:26 H
Le volet Connaissance dans ASSUR3D est un atout stratégique pour les courtiers en assurances. Il vous permet de répertorier les contrats placés chez la conc...
Ven, 16 Août, 2024 à 5:25 H
Les notes sont un outil précieux pour enrichir les fiches de prospects ou de clients avec des informations supplémentaires. Elles permettent de garder u...
Ven, 18 Oct., 2024 à 9:49 H
Dans un cabinet d'assurance, il est courant que le portefeuille client soit divisé entre plusieurs gestionnaires. Chaque gestionnaire peut être responsa...
Ven, 18 Oct., 2024 à 9:50 H