Le portefeuille clients
Dans ASSUR3D, clients et prospects font partie d'une même base de données. L'application les distingue selon le critère suivant : le client a forcém...
Mer, 1 Nov., 2023 à 11:24 H
Vous pouvez ajouter une fiche prospect/client Entreprise avec le bouton d'actions rapides. Si vous disposez par ailleurs d'un fichier cli...
Mar, 31 Oct., 2023 à 10:28 H
Pour modifier les informations d'un client particulier, accédez à la fiche concernée depuis le moteur de recherche ou le module clients/p...
Mar, 31 Oct., 2023 à 10:28 H
Dans votre logiciel ASSUR3D, il est possible de lier les fiches clients entre elles. Cette fonctionnalité vise à recréer les diverses relations p...
Mar, 31 Oct., 2023 à 10:30 H
A3DN a conçu pour vous une fiche client 360° qui vous permet d'avoir une vision complète de la situation de votre client. Cette fiche est organisée au...
Jeu, 12 Mai, 2022 à 2:17 H
NOUVEAUTÉ 05 décembre 2023 La connaissance client est un atout stratégique pour le courtier en assurance contribuant à la fidélisation, la différencia...
Jeu, 7 Déc., 2023 à 1:06 H
NOUVEAUTÉ 6 décembre 2023 Atout stratégique pour le courtier en assurances, le volet connaissance client se consolide dans ASSUR3D grâce à la foncti...
Jeu, 7 Déc., 2023 à 1:05 H
NOUVEAUTÉ 07 décembre 2023 Le Document d'entrée en relation (DER) est désormais accessible directement depuis la fiche prospect/client. In...
Jeu, 7 Déc., 2023 à 12:12 H