Les notes sont un outil précieux pour enrichir les fiches de prospects ou de clients avec des informations supplémentaires. Elles permettent de garder une trace des détails importants, qui peuvent s'avérer utiles lorsqu'un autre membre de votre équipe, ou même vous-même, consultez la fiche et devez interagir avec le contact.
Par exemple, si un prospect ou un client contacte une personne différente, celle-ci pourra immédiatement voir les notes ajoutées et disposer du contexte nécessaire pour assurer un suivi efficace.
Ajouter une note sur la fiche d'un client ou d'un prospect
- Accédez à la fiche du client ou prospect concerné en utilisant le moteur de recherche ou le module Clients/Prospects
- Cliquez sur la zone Nouvelle note client située à droite de l'écran.
- Rédigez votre note et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour l'enregistrer.
Les notes s'affichent dans la vue Notes de la fiche client ou prospect, de la plus récente à la plus ancienne.
- Pour modifier une note, cliquez sur l'icône en forme de stylo qui apparaît lorsque vous placez le curseur sur la note.
