La fiche client d'ASSUR3D permet d'enrichir votre compréhension des clients en centralisant diverses informations clés. Vous pouvez ainsi obtenir une vue complète de la situation professionnelle et familiale de vos clients, ainsi que des détails sur les membres de leur foyer fiscal et les relations potentielles au sein de votre portefeuille.
Pour renseigner la profession d'un client ou d'un prospect, accédez à sa fiche en utilisant le moteur de recherche ou le module Clients/Prospects :
Renseigner la profession d'un client/prospect
- Cliquez sur l'option Indiquer la profession.
- Saisissez la profession de votre client ou prospect dans le champ dédié.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les informations.
Le volet connaissance sera enrichi avec un nouveau tag représentant la profession du client ou du prospect.
