Dans un cabinet d'assurance, il est courant que le portefeuille client soit divisé entre plusieurs gestionnaires. Chaque gestionnaire peut être responsable d'une typologie spécifique de clients ou d'une liste particulière de comptes. Cette séparation permet une gestion plus efficace et personnalisée des clients, en s'assurant que chaque dossier reçoit l'attention nécessaire en fonction des compétences et des spécialités de chaque gestionnaire.
Pour faciliter cette organisation et assurer une bonne gestion des responsabilités, ASSUR3D permet d'assigner un gestionnaire spécifique à chaque fiche client ou prospect.
Renseigner le gestionnaire sur une fiche prospect/client
- Accédez à la fiche en utilisant le moteur de recherche ou le module Clients/Prospects.
- Dans la fiche, cliquez sur le champ Responsable situé dans la section des actions en haut à droite.
- Sélectionnez le nom du responsable chargé du dossier prospect ou client parmi la liste proposée.
Vous n'avez pas besoin de confirmer ou d'enregistrer manuellement, la mise à jour se fait instantanément.