Vous pouvez Ajouter une fiche client/prospect particulier à partir d'une pièce d'identité grâce à l'OCR. Cependant, il n'est pas toujours possible d'obtenir immédiatement cette pièce lors de l'entrée en relation avec un prospect. Dans ce cas, vous pouvez créer manuellement la fiche et la mettre à jour plus tard une fois la pièce d'identité collectée, conformément aux obligations en vigueur.
Si vous disposez par ailleurs d'un fichier clients et/ou prospects, vous pouvez l'importer en un bloc via la fonction Importer des clients.
Ajouter un client/prospect particulier à partir du nom & prénom
- Cliquez sur le bouton des Actions rapides placé dans la barre en haut à droite de l'écran et accessible depuis n'importe où dans ASSUR3D.
- Dans la liste déroulante qui s'affiche, choisissez Client/Prospect Particulier.
- Cliquez sur l'option Collecter la pièce d'identité plus tard.
- Renseignez les informations d'identité et de contact dont vous disposez, telles que le nom, le prénom, l'adresse e-mail et les numéros de téléphone. Notez que les champs Nom et Prénom sont obligatoires.
- Une fois les informations saisies, cliquez sur Enregistrer pour finaliser la création de la fiche.
Consulter une fiche client/prospect
La création d'une fiche ne permet pas son ouverture automatique. Pour consulter la fiche nouvellement créée.
- Saisissez dans la barre de recherche des critères tels que le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail.
- Pour visualiser la pièce d'identité du client, cliquez sur l'icône en forme d'œil.
Conformité courtier
ASSUR3D inclut une section dédiée à la conformité sur les fiches clients. Si vous omettez de saisir ou de collecter certains éléments obligatoires concernant l'identité du client, vous serez immédiatement notifié sur la fiche concernée.
Vous pourrez alors compléter les informations manquantes en cliquant sur l'icône stylet.