Vous pouvez importer votre base de données clients vers votre compte ASSUR3D à partir d'un fichier CSV (et donc de tout fichier consultable sur un tableur de type Excel).

Préparation du fichier d'origine (CSV)

Les valeurs des champs diffèrent selon la typologie de vos clients, il faut donc créer deux fichiers différents : un pour les particuliers et un autre pour les entreprises. Vous pouvez vous appuyer sur les modèles suivants :

Avant d'importer des données, assurez-vous que chaque fichier CSV répond à ces conditions :

  • La première ligne du fichier CSV est l'en-tête des colonnes, qui contient les intitulés des champs tels que nom (ou raison sociale), e-mail, numéro de téléphone, etc.
  • Chaque ligne suivante correspond à un client, avec ses informations (nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, groupe(s) de clients, etc).
  • Le fichier CSV ne doit pas contenir de ligne vide
  • Le fichier CSV doit contenir, au minimum, le nom et le prénom pour un client particulier, et la raison sociale pour un client entreprise.

Importer le(s) fichier(s)

  • Cliquez sur le module Clients/prospects dans le panel de gauche, puis Importer des clients



  • Choisissez le type de clients, Particulier ou Entreprise dans le panel droit Importer des clients
  • Cliquez sur la fenêtre de téléchargement pour ajouter un fichier. L'explorateur de fichiers de votre PC s'ouvrira automatiquement 
  • Choisissez le fichier clients correspondant à votre sélection. Accédez à l'emplacement du fichier CSV sur votre ordinateur et sélectionnez-le. Ou bien, faites glisser le fichier directement dans la fenêtre de téléchargement
  • Lorsque votre fichier CSV est chargé dans la fenêtre d'import CSV Clients et que vous sélectionnez Suivant, les intitulés des colonnes et le contenu de la première ligne sont automatiquement affichés à gauche
  • Il faut à présent sélectionner les champs de la base de données correspondant aux intitulés de votre fichier CSV : cliquez sur chaque ligne dans la colonne de droite afin de faire votre sélection dans le menu déroulant
  • Cliquez sur Importer
  • Votre portefeuille clients est désormais importé dans l'application a3Dn.


Les messages d'erreur


Si le format de certaines valeurs de votre fichier n'est pas valide, un rapport d'erreurs s'affiche dans le panel. Ce rapport donne le détail des lignes et des colonnes concernées ainsi que le type de l'erreur rencontrée. 

  • Si l'erreur est due à une correspondance erronée entre votre fichier et les champs de l'application a3Dn, cliquez sur Précédent et modifiez votre sélection avant de cliquer de nouveau sur Importer.
  • Si l'erreur se situe dans votre fichier, veuillez le modifier en suivant les indications du rapport d'erreurs, puis importez-le à nouveau en suivant les étapes décrites précédemment.