Dans votre logiciel ASSUR3D, il est possible d'associer les fiches clients entre elles. Cette fonctionnalité vise à recréer les diverses relations présentes au sein de votre portefeuille, vous permettant ainsi de naviguer facilement d'une fiche client à une autre.
Pour établir une relation avec une fiche client spécifique, rendez-vous sur la fiche du client ou du prospect concerné à partir du moteur de recherche ASSUR3D ou depuis le module Clients/Prospects.
Ajouter une relation client
- Cliquez sur l'option Ajouter une relation client.
- Une fenêtre de modification des relations client s'ouvrira. Dans le champ Nouvelle relation, recherchez la fiche client/prospect ou l'entreprise que vous souhaitez connecter.
- Une fois la fiche sélectionnée, choisissez le type de relation parmi la liste proposée.
- Si vous avez plusieurs relations à établir pour une même fiche client/prospect, répétez la recherche et sélectionnez le type de relation pour chaque connexion.
Une fois les relations clients ajoutées, elles apparaîtront dans la ligne dédiée aux relations clients. Pour naviguer entre les fiches, il suffit de cliquer sur une relation pour accéder directement à la fiche correspondante.
