Ajoutez un produit d'assurances à votre catalogue commercial, donnez-lui un nom et commentez-le.
Ajouter un produit
- Cliquez sur Produits depuis le menu vertical gauche
- Vous pouvez voir la liste de tous les produits qui font partie de votre propre catalogue commercial, et accéder à leur fiche depuis cette interface
- Pour ajouter un produit, cliquez sur le bouton Ajouter un produit en haut à droite de l'écran
- Un panel d'ajout s'affiche alors par la droite.
Le panel d'ajout
- Commencez par choisir le type de produit à ajouter à votre catalogue : cliquez sur Particulier ou Entreprise
- Ensuite, saisissez le nom du Risque dans le champ correspondant, les premières lettres suffisent. Sélectionnez le risque depuis le résultat de la recherche
- Ensuite, dans le champ Compagnie, tapez les premiers caractères du nom de votre fournisseur, et cliquez dessus pour le sélectionner
- Ajoutez le nom que vous voulez donner à ce produit. Il peut être différent du nom donné par le fournisseur.
- Ajoutez une description si besoin est.
L'extranet
a3Dn met à votre disposition les liens URL d'accès aux comptes extranets de vos compagnies d'assurances partenaires. Vous pouvez donc élaborer vos propositions et devis directement depuis notre assistant.
- Choisissez dans la liste votre compte extranet ou le lien URL d'accès de la compagnie (ou courtier grossiste) souhaitée
- Sinon, saisissez manuellement le lien URL.
Un compte extranet est paramétré sur la fiche compagnie, il est par la suite associé par défaut à tous ses produits. Si vous disposez d'un accès extranet par produit ou par risque vous pouvez paramétrer plusieurs comptes extranet dans votre fiche compagnie et associer chaque compte à un produit.
Modifier les paramètres produit
Les paramètres renseignés sur une compagnie d'assurances ou un courtier grossiste sont appliqués par défaut sur tous ses produits/formules. Vous pouvez cependant les particulariser au niveau de la fiche de ce produit.
- Modifiez les informations de gestion et de commissionnement en activant ou dévalidant les options (gestion confiée ou non / commission déduite ou non) et en renseignant les champs souhaités.
Cliquez sur Ajouter pour créer votre formule/produit d'assurance : une carte sera automatiquement ajoutée à la liste des produits avec les informations de votre produit. Vous pouvez revenir dessus à tout moment pour y effectuer des mises à jour ou ajouter des informations.