Le catalogue digital d'ASSUR3D vous permet de centraliser les types de risques que vous assurez, ainsi que votre réseau de partenaires, produits d’assurance, informations, documents associés. L'objectif est de simplifier et de structurer votre processus commercial, avec un parcours de vente métier fluide et des passerelles vers les espaces extranet.


Ajouter un produit au catalogue

  • Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue. 
  • Cliquez sur le bouton Créer un produit, depuis la colonne Produits 



  • Dans la fenêtre Ajouter produit, commencez par choisir le type de risque : Particulier ou Entreprise.


 


  • Dans le champ Risque, saisissez l’intitulé du risque. Une liste correspondant à votre saisie apparaîtra.
  • Sélectionnez le risque souhaité depuis le menu déroulant.



Notez que cette liste comprend tous les risques dans votre catalogue, qu'ils soient par défaut ou ajoutés manuellement, classés en deux catégories : Particulier ou Entreprise. Si vous ne trouvez pas un risque, il est probablement associé à une catégorie différente de celle choisie. 

Le risque particulier est sélectionné par défaut lorsque la fenêtre Ajouter un produit s'ouvre.


Caractéristiques du produit 

  • Par défaut, le champ Compagnie affiche « Toutes les compagnies ». Placez le curseur dans ce champ pour faire apparaître la liste de vos partenaires ou cliquez sur la croix à droite.
  • Recherchez votre partenaire, puis cliquez dessus pour l'associer à ce produit. 



  • Indiquez ensuite le nom commercial du produit ou un intitulé permettant de le reconnaître facilement.
  • Ajouter une note personnelle sur ce produit. Cette note apparaîtra dans l'assistant commercial lorsque vous cliquerez sur En savoir plus.  


Extranet


Après avoir saisi les caractéristiques du produit, accédez à la rubrique Extranet. Un ou plusieurs liens extranet seront proposés, à condition qu'ils aient été configurés sur la fiche de la compagnie d'assurance.

  • Sélectionnez le lien correspondant à ce produit.

 


Paramètres de commission

En dernière étape, renseignez les paramètres de commission. Ce taux sera pris en considération pour le calcul de la commission sur les contrats associés. 

  • Indiquez le taux de commission applicable à ce produit.



Une fois les informations du produit complétées, cliquez sur le bouton Enregistrer.