ASSUR3D vous permet de créer une version digitale complète de votre offre d'assurance, incluant les types de contrats que vous proposez, les compagnies ou les courtiers grossistes avec lesquels vous travaillez et les produits d'assurance que vous commercialisez.
Pour faciliter cette étape, nous mettons à votre disposition une liste préremplie de risques courants. Cependant, si vous constatez qu'un risque que vous assurez n'existe pas dans la liste par défaut, vous pouvez le créer facilement.
Ajouter un risque
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Depuis la colonne Risque, cliquez sur le bouton Créer un risque.
- Choisissez s'il s'agit d'un risque pour les particuliers ou pour les professionnels. Cette distinction vous permettra de catégoriser les types de contrats en fonction de leur cible.
- Indiquez le nom du risque. Ce libellé sera utilisé pour identifier le risque dans la liste des risques, sur les contrats et dans le catalogue de l'assistant de vente.
- Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le risque à la liste.