Votre catalogue constitue l'ensemble de votre offre d'assurance : les risques que vous assurez, les partenaires (compagnies d'assurance ou courtiers grossistes) avec lesquels vous travaillez et les produits d'assurance que vous commercialisez. Si vous ajoutez un produit par erreur ou si vous cessez de le commercialiser, vous pouvez le désactiver.
Même après désactivation, les contrats associés à ce produit seront conservés dans votre système. Le produit ne sera plus disponible pour la création de nouveaux contrats ou devis et ne figurera plus dans votre catalogue de produits via l'assistant commercial. Cependant, son historique restera accessible pour la gestion continue des contrats existants.
Retirer un produit du catalogue :
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Cliquez sur le menu burger qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.
- Cliquez sur Produits. La liste de tous vos produits s'affichera.
- Utilisez la barre de recherche pour retrouver le produit concerné ou faites défiler la liste pour le trouver.
- Cliquez sur l'icône Retirer du catalogue.