La formule générique est un produit commun à toutes les compagnies pour un même risque. Par exemple, s'agissant d'un contrat Automobile, la formule Tous Risques peut être proposée par un grand nombre de compagnies d'assurance. Vous pouvez dans ce cas choisir une seule formule.
Il est important de noter que si vous optez pour la formule générique, vous perdez les deux bénéfices suivants :
– le fait de reconnaitre le produit spécifique à la compagnie
– la possibilité d'accéder à l'extranet de cette compagnie depuis l'assistant commercial (création de propositions)
Créer une formule générique dans ASSUR3D
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Cliquez sur le bouton Créer un produit, depuis la colonne Produits
- Dans la fenêtre Ajouter produit, commencez par choisir le type de risque : Particulier ou Entreprise.
- Dans le champ Risque, saisissez l’intitulé du risque. Une liste correspondant à votre saisie apparaîtra. Sélectionnez le risque souhaité depuis le menu déroulant.
Notez que cette liste comprend tous les risques dans votre catalogue, qu'ils soient par défaut ou ajoutés manuellement, classés en deux catégories : Particulier ou Entreprise. Si vous ne trouvez pas un risque, il est probablement associé à une catégorie différente de celle choisie.
Le risque particulier est sélectionné par défaut lorsque la fenêtre Ajouter un produit s'ouvre.
- Par défaut, le champ compagnie affiche Toutes les compagnies, il ne reste plus qu'à renseigner le nom souhaité pour votre formule générique.
- Cliquez sur Ajouter.