Votre catalogue constitue l'ensemble de votre offre d'assurance : les risques que vous assurez, les partenaires (compagnies d'assurance ou courtiers grossistes) avec lesquels vous travaillez et les produits d'assurance que vous commercialisez. Si vous ajoutez une compagnie par erreur ou si vous cessez de commercialiser pour un partenaire donné, vous pouvez désactiver la fiche de cette compagnie.
Notez que, même après désactivation, les contrats associés à cette compagnie seront conservés dans votre système. La compagnie ne sera plus proposée pour les nouveaux contrats ou devis à saisir, mais son historique demeurera accessible pour la gestion des contrats existants.
Retirer un partenaire du catalogue:
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Cliquez sur le menu burger qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.
- Cliquez sur Compagnie & partenaire. La liste de tous vos partenaires s'affichera.
- Utilisez la barre de recherche pour retrouver la compagnie concernée ou faites défiler la liste pour la trouver.
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