La gestion des rôles et des permissions permet de définir précisément qui peut accéder à quelles données et fonctions dans ASSUR3D. C’est essentiel pour :
Garantir la confidentialité des données clients
Maîtriser les actions possibles selon les profils (administrateur, collaborateur, mandataire, etc.)
Organiser efficacement le travail au sein du cabinet
Exemple : un mandataire peut avoir accès uniquement à ses propres clients, tandis qu'un administrateur gère l'ensemble du portefeuille.
Modifier les permissions d'un utilisateur
1. Accéder à la gestion des rôles
Cliquez sur le menu "Administration" dans la barre latérale.
Sélectionnez l'onglet "Rôles".
La liste des rôles existants s'affiche : Administrateur, Manager, Collaborateur, Mandataire...
2. Modifier les permissions d'un rôle
Cliquez sur "Modifier les permissions" en face du rôle concerné.
Une fenêtre s’ouvre avec les différentes permissions :
Périmètre du portefeuille client (Cabinet / Agence / Utilisateur / Aucun)
Accès à la GED (documents)
Accès au support, aux nouveautés
Consultation des signatures, des affaires, des commissions
Soumission de signatures
Pour chaque permission, sélectionnez Oui / Non ou choisissez un périmètre d'accès dans la liste déroulante.
Une fois les permissions ajustées, cliquez sur la croix en haut à droite pour fermer la fenêtre. Les changements sont enregistrés automatiquement.
Comprendre les périmètres
Lors de la configuration d’un rôle, vous pouvez définir des périmètres d’accès à certaines données :
Cabinet : l'utilisateur voit toutes les données du cabinet (tous les utilisateurs).
Restreint à l'agence : l'utilisateur ne voit que les données de son agence (utile si vous avez plusieurs agences physiques).
Restreint à l'utilisateur : l'utilisateur ne voit que ses propres dossiers et clients (idéal pour les mandataires ou commerciaux).
Aucun : l’utilisateur n’a accès à aucune donnée liée à ce périmètre.
Ces périmètres sont disponibles pour les clients, les affaires et les signatures.
À quoi sert une agence dans ASSUR3D ?
Une agence dans ASSUR3D représente une entité géographique ou organisationnelle de votre cabinet. Elle permet de regrouper des utilisateurs, clients et affaires par site ou équipe.
Par exemple :
Si vous avez deux bureaux (Paris et Lyon), vous pouvez créer deux agences.
Un manager de l'agence Paris verra uniquement les données de Paris si son périmètre est défini sur "Agence".
Cela facilite le pilotage local, la confidentialité des données et le suivi commercial par équipe.
Découvrez aussi : Ajouter un utilisateur dans ASSUR3D