ASSUR3D vous permet de renseigner vos modalités de commissionnement par produit afin d'automatiser le calcul de votre rémunération. Cette configuration peut être effectuée au moment de l'ajout d'un produit à votre catalogue ou ultérieurement, directement depuis la fiche produit déjà créée.


Définir le taux de commission lors de l'ajout d'un produit

  • Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue. 
  • Cliquez sur le bouton Créer un produit, depuis la colonne Produits 



  • Dans la fenêtre Ajouter produit, commencez par choisir le type de risque : Particulier ou Entreprise.


 

  • Dans le champ Risque, saisissez l’intitulé du risque. Une liste correspondant à votre saisie apparaîtra.
  • Sélectionnez le risque souhaité depuis le menu déroulant.


Notez que cette liste comprend tous les risques dans votre catalogue, qu'ils soient par défaut ou ajoutés manuellement, classés en deux catégories : Particulier ou Entreprise. Si vous ne trouvez pas un risque, il est probablement associé à une catégorie différente de celle choisie. 

Le risque particulier est sélectionné par défaut lorsque la fenêtre Ajouter un produit s'ouvre.


Caractéristiques du produit 

  • Par défaut, le champ Compagnie affiche « Toutes les compagnies ». Placez le curseur dans ce champ pour faire apparaître la liste de vos partenaires ou cliquez sur la croix à droite.
  • Recherchez votre partenaire, puis cliquez dessus pour l'associer à ce produit. 



  • Indiquez ensuite le nom commercial du produit ou un intitulé permettant de le reconnaître facilement.
  • Ajouter une note personnelle sur ce produit. Cette note apparaîtra dans l'assistant commercial lorsque vous cliquerez sur En savoir plus.  


Paramètres de commission

  • Indiquez le taux de commission applicable à ce produit, ce taux sera pris en considération pour le calcul de la commission sur les contrats associés, puis cliquez sur Ajouter.



Définir le taux de commission sur une fiche produit existante

  •  Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur le module Catalogue.


  • Utilisez la barre de recherche dans la colonne Produits pour retrouver le produit concerné ou faites défiler la liste pour le trouver. 


  • Cliquez sur le nom du produit pour accéder à sa fiche.



  • Une fois sur la fiche produit, cliquez sur l'icône Éditer située en haut à droite de la carte des caractéristiques du produit.


  • La fenêtre Modifier un produit s'affichera. Rendez-vous dans la rubrique paramètres pour effectuer les modifications nécessaires.



  • Valider les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer.