Le paramétrage tunnel de vente vous permet de recevoir des rappels aux différentes étapes de votre suivi commercial.

Vous pouvez choisir quand afficher une notification afin d’être averti au bon moment pour relancer un prospect, envoyer une proposition ou suivre une adhésion.


Comment paramétrer les notifications du tunnel de vente?

  • Cliquez sur le menu Administration dans la barre latérale gauche.

  • Rendez-vous dans la section Conseil / Vente.

  • Cliquez sur Paramétrage du tunnel de vente.



Personnaliser les étapes du tunnel de vente

Le tunnel de vente est organisé en plusieurs étapes commerciales. Chaque étape peut être personnalisée avec des délais de relance spécifiques.

Étape 1 : Paramétrer la demande de devis reçue

Cette étape correspond au premier contact commercial avec votre prospect.

  • Dans la section Demande de devis reçue, activez le bouton de délai.

  • Définissez le nombre de jours souhaité pour l’envoi de la proposition commerciale.


Étape 2 : Configurer les relances après l’envoi d’une proposition

La section Proposition envoyée permet de gérer les relances commerciales après l’envoi d’une proposition.

  • Activez les relances souhaitées à l’aide des interrupteurs.

  • Renseignez le nombre de jours avant chaque relance :

    • Première relance

    • Deuxième relance

    • Troisième relance

  • Définissez également le délai d’archivage de la proposition non aboutie.


Étape 3 : Paramétrer les relances après acceptation

La section Acceptation reçue permet de suivre les dossiers après acceptation du client.

  • Activez les délais de relance nécessaires.

  • Configurez les différents délais selon votre processus interne.



Étape 4 : Configurer les relances liées à l’adhésion

La section Adhésion concerne les relances autour du questionnaire d’adhésion.

  • Activez les relances souhaitées.

  • Définissez les délais associés pour chaque relance.

Enregistrer les modifications

Une fois votre tunnel de vente configuré :

  • Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite.

Vos paramètres sont immédiatement pris en compte dans le suivi commercial.



Vous pouvez désormais personnaliser le tunnel de vente dans ASSUR3D afin d’adapter les relances commerciales à votre organisation.

Ce paramétrage vous permet de recevoir les bonnes alertes au bon moment et de suivre plus facilement vos prospects et vos adhésions.