Après la génération d’un bordereau de règlements à la compagnie, il peut être nécessaire de le supprimer afin de le régénérer.
Cette opération est notamment utile lorsqu'une erreur est détectée après la création du bordereau ou lorsque certains règlements doivent être réintégrés dans un nouveau bordereau.
La suppression du bordereau annule simplement sa génération et remet les règlements concernés à disposition dans l'onglet Bordereaux de règlements.
Comment supprimer un bordereau de règlements à la compagnie ?
Étape 1 : Accéder à la fiche de la compagnie
Ouvrez le menu Catalogue depuis la barre latérale.
Recherchez la compagnie concernée dans la liste.
Cliquez sur la flèche située à droite de son nom pour ouvrir sa fiche.
Étape 2 : Accéder à l'historique des bordereaux
Une fois dans la fiche de la compagnie, rendez-vous dans la section Bordereaux de règlements à la compagnie située sur la partie droite de l'écran.
Vous y retrouvez l'ensemble des bordereaux générés avec :
La période concernée
Le nombre de règlements reversés
Le montant total reversé
La date de génération
Étape 3 : Supprimer le bordereau
Repérez le bordereau à supprimer.
Cliquez sur le menu ⋮ situé à droite de la ligne.
Sélectionnez Supprimer.
Le bordereau généré est supprimé de l'historique de la compagnie.
Les règlements qui composaient ce bordereau redeviennent disponibles dans l'onglet Bordereaux de règlements du module Règlements.
Ils pourront alors être intégrés dans un nouveau bordereau lors de la prochaine génération.