Centre d'aide

ASSUR3D a conçu pour vous une fiche client 360° qui vous permet d'avoir une vision complète de votre client. Cette fiche est organisée autour de plusieurs sections :

• une section de conformité
• une section relative aux informations de contact
• une section regroupant la connaissance client et l'ensemble des objets liés aux clients, à savoir, ses contrats, ses documents, l'historique des échanges avec lui, les devis établis et le journal d'encaissement.
• une section mémo

Les informations liées à l'identité du client telles que le nom, le prénom, la date de naissance ou la commune de naissance se trouvent dans la rubrique Identité de la section Conformité.  Pour les mettre à jour : 

• Accédez à la fiche Client/Prospect en utilisant le moteur de recherche ou le module Clients/Prospects. 

• Dans la section Conformité, sous la rubrique Identité client de la fiche client, cliquez sur l'icône Modifier les informations pour entrer en mode édition.

• Faites glisser la pièce d'identité dans le champ OCR pour que les informations soient collectées depuis la pièce d'identité automatiquement.

• Cliquez sur Collecter la pièce d'identité plus tard. Renseignez manuellement les nouvelles informations dans les champs appropriés. 

• Cliquez sur Modifier pour sauvegarder les informations mises à jour.

• Pour visualiser la pièce d'identité du client, cliquez sur l'icône en forme d'œil.