Lorsqu'il s'agit d'une société hors de France métropolitaine ou d'une entreprise en cours de création, il n'est pas possible de collecter automatiquement ses informations juridiques depuis la base SIREN. Vous pouvez cependant créer la fiche manuellement.
Ajouter un client/prospect Entreprise manuellement
- Cliquez sur le bouton des Actions rapides placé dans la barre en haut à droite de l'écran et accessible depuis n'importe où dans ASSUR3D.
- Dans la liste déroulante qui s'affiche, choisissez Client/Prospect Entreprise.
- Saisissez dans la barre de recherche qui apparaît la dénomination sociale de l'entreprise (nom commercial ou dénomination).
- Cliquez sur Remplir le formulaire manuellement
- Renseignez les informations de l'entreprise dont vous disposez (seul le nom de la société est obligatoire).
- Complétez les informations de contact de l'entreprise.
- Une fois les informations saisies, cliquez sur Enregistrer pour finaliser la création de la fiche.
Consulter une fiche client/prospect
La création d'une fiche ne permet pas son ouverture automatique. Pour consulter la fiche nouvellement créée.
- Saisissez dans la barre de recherche des critères tels que le commercial, l'immatriculation, le nom du contact de l'entreprise, etc.
Conformité courtier
ASSUR3D intègre une section dédiée à la conformité sur les fiches clients. Si un élément obligatoire lié à l'identité du client est manquant ou si un changement de statut, de forme juridique, d'activité ou toute autre modification concernant les informations juridiques de l'entreprise est détecté, vous serez automatiquement informé.
Vous pouvez alors mettre à jour les informations en cliquant sur le bouton Recherche depuis la base SIREN.
