ASSUR3D a conçu pour vous une fiche client 360° qui vous permet d'avoir une vision complète de votre client. Organisée en plusieurs catégories d'informations, elle inclut une section dédiée aux contacts, vous permettant de retrouver et de gérer rapidement toutes les informations de contact de vos clients/prospects.
Pour mettre à jour des informations de contact, accédez à la fiche Client/Prospect en utilisant le moteur de recherche ou le module Clients/Prospects :
Modifier un numéro de téléphone
- Dans la section Contact, cliquez sur le champ du numéro de téléphone (mobile ou fixe) que vous souhaitez modifier.
- Saisissez le numéro de téléphone et validez les modifications en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier.
Modifier une adresse e-mail
- Cliquez sur l'icône de stylo qui apparaît en plaçant le curseur sur le champ e-mail.
Saisissez la nouvelle adresse dans le champ prévu à cet effet.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour finaliser les modifications.
Modifier l'adresse postale
- Cliquez sur l'icône de stylo qui apparaît en plaçant le curseur sur le champ adresse.
- Saisissez les premiers détails de l'adresse dans le champ dédié. Le système proposera automatiquement des adresses correspondantes. Ou modifiez manuellement les champs tels que l'adresse complémentaire, le code postal ou la ville selon vos besoins.
- Validez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer.