Lorsque vous avez plusieurs fiches pour le même client ou prospect, il devient difficile de suivre leur correspondance au fil du temps. Il se peut que l'une des fiches contienne des documents ou des contrats qui n'apparaissent pas sur l'autre. 


Au lieu de supprimer les doublons et de devoir re-enregistrer les données réparties sur plusieurs fiches client ou prospect, ASSUR3D vous permet de les fusionner en un enregistrement principal, regroupant toutes les informations provenant des différentes fiches.


Comment fusionner deux fiches clients ?


1-Accédez à la fiche en doublon ou à celle dont vous souhaitez récupérer les informations.

2-En haut à droite de la fiche client ou prospect, cliquez sur les trois petits points et choisissez l'option "Fusionner".


Une fenêtre s'affiche pour l'action de fusion.


 
3-Recherchez puis sélectionnez la fiche principale vers laquelle vous allez transférer toutes les données.
4-Cliquez ensuite sur "Fusionner".