Vous avez plusieurs contrats arrivant à échéance ? Le renouvellement à l’identique est parfait lorsque les primes restent stables d'une année sur l'autre, ou tout simplement parce qu’il s’agit de contrats que vous préférez reconduire sans modification. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez les prolonger en une seule opération.
Que signifie un renouvellement « à l'identique » ?
- Les contrats seront prolongés de la même durée que celle actuellement en vigueur.
- Les montants (prime, commission) resteront inchangés.
- Si des apporteurs sont concernés, leurs commissions seront recalculées selon les schémas définis.
Comment procéder ?
1- Accédez au module Contrats
Dans le menu principal, cliquez sur « Contrats » puis ouvrez l’onglet « Termes ». Cette section affiche les contrats arrivant à échéance (90 jours avant l'échéance).
2-Filtrez vos contrats :
Utilisez les filtres à droite pour affiner votre recherche :
Date d’échéance (ex. : avant le 09/04/2026)
Risque, Compagnie, Formule, Périodicité
3- Sélectionnez et renouvelez : après avoir choisi vos filtres, sélectionnez les contrats à renouveler et cliquez sur le bouton « Renouveler » pour finaliser l'opération.
4- Confirmez le renouvellement.
Une fenêtre récapitulative s’affiche avec le détail des contrats :
Nom du client, risque, compagnie, produit
Montant et date d’échéance future
Cliquez sur « Renouveler » pour valider.
Vous pouvez maintenant renouveler plusieurs contrats en quelques clics, sans perte de temps ni ressaisie inutile. Cela vous aide à garder votre portefeuille à jour et à offrir un meilleur suivi à vos clients.