Vous souhaitez ajouter un ou plusieurs devis à une proposition déjà en cours (ex : pour proposer une alternative au client ou ajouter un produit complémentaire).
Comment faire ?
Il existe deux accès possibles :
1. Depuis le tunnel de vente
Repérez la proposition concernée.
Cliquez sur le nom du risque (ex : “Prévoyance”, “Auto”, etc.). Vous serez redirigé vers la fiche proposition, à l’étape “Devis élaborés”.
Cliquez sur l’icône crayon ✏️ à côté du titre “Devis élaborés”.
Vous serez ramené à l’étape “Élaborer la proposition”. Cliquez sur “Ajouter un produit”.
Sélectionnez le nouveau produit à tarifer.
2. Depuis la fiche client
Ouvrez la fiche du client concerné.
Accédez à l’onglet “Propositions”.
Ouvrez la proposition visée.