La signature électronique permet au client de valider un ou plusieurs devis ainsi que les documents réglementaires (fiche conseil, devoir de conseil, recueil des besoins...). Elle est simple, rapide et conforme.
Accès à la proposition
Vous pouvez déclencher la signature à tout moment depuis :
Le tunnel de vente
La fiche client (via une proposition déjà créée)
Cliquez sur le bouton "Signer électroniquement".
Avant de sélectionner un devis à signer, vous pouvez :
Cliquer sur la ligne du devis concerné pour afficher ses documents
Vérifier que tous les fichiers à signer sont présents
Utiliser "+ Document" pour ajouter un PDF manquant (ex : pièce contractuelle, annexe, etc.)
Il est recommandé de regrouper tous les documents à signer sous un seul devis afin que la signature se fasse en une
Sélection des éléments à signer
Une fenêtre s’ouvre. Tous les devis de la proposition et documents d’accompagnement (fiche conseil, devoir de conseil, etc.) sont listés.
Choisissez le devis à signer
Cochez les documents à inclure dans la signature (fiche conseil, recueil des besoins)
Cliquez sur Signer
Vérifiez les coordonnées du signataire : nom, prénom, email et numéro de mobile. Cliquez sur "Soumettre" pour commencer la signature
Ce qui se passe ensuite
Le client reçoit un lien de signature par e-mail et un code par SMS
Il accède à une interface sécurisée pour lire et signer les documents
Une fois la signature effectuée, ASSUR3D met automatiquement à jour les documents signés et le statut du devis ("signé")
Historisation
La version signée des documents est stockée dans la proposition. Elle est téléchargeable à tout moment et sera automatiquement reprise dans le contrat une fois converti.