Vous souhaitez suivre les impayés de vos clients dans ASSUR3D ? Cette fonctionnalité vous permet de centraliser toutes les informations liées aux impayés compagnies, même si vous n’encaissez pas directement les fonds.
Concrètement, cela vous permet d’identifier rapidement les clients en situation d’impayé et surtout de relancer vos clients efficacement. C’est essentiel : si votre client ne règle pas sa cotisation, votre commission peut également être impactée.
Comment faire ?
1. Accéder aux impayés
Cliquez sur le module “Contrats” dans la barre latérale gauche.
Cliquez sur l’onglet “Impayés compagnie”.
2. Ajouter un impayé
Deux méthodes sont possibles :
➤ Saisie manuelle
Cliquez sur “Nouvel impayé compagnie”.
Renseignez : client, contrat, montant et date limite.
Ajoutez si besoin les frais (compagnie / recouvrement).
Choisissez une action de relance.
Enregistrez
.
➤ Import Excel
Cliquez sur “Importer des impayés”.
Téléchargez le modèle.
Complétez-le avec vos données.
Importez le fichier.
3. Relancer un client en impayé
Depuis une ligne d’impayé, vous pouvez relancer votre client via :
- Email : envoi d’un message basé sur un modèle prédéfini (modifiable si besoin)
- SMS : envoi d’un message court également basé sur un modèle prédéfini.
- Téléphone (click-to-call) : si un service de téléphonie est connecté, vous pouvez appeler le client en un clic.
4. Actions sur un impayé
Chaque ligne d’impayé vous permet de :
Relancer le client (email, SMS, téléphone)
Marquer comme résolu
Supprimer l’impayé
Consulter l’historique
5. Consulter l’historique
Cliquez sur une ligne d’impayé.
Un panneau s’ouvre avec le journal des actions.
Vous y retrouvez les événements liés à l’impayé
Vous pouvez désormais centraliser et suivre efficacement les impayés dans ASSUR3D. Cette fonctionnalité vous permet de ne plus passer à côté d’un client en défaut de paiement et d’agir rapidement grâce aux outils de relance intégrés.