Vous souhaitez importer plusieurs impayés en une seule fois dans ASSUR3D ? Cette fonctionnalité est idéale si vous recevez des fichiers de la part des compagnies ou si vous migrez vos données depuis un autre outil.
L’import Excel vous permet de gagner un temps considérable et d’éviter les saisies manuelles répétitives.
Mode opératoire
1. Télécharger le fichier modèle
Cliquez sur le module “Contrats” dans la barre latérale.
Accédez à l’onglet “Impayés compagnie”.
Cliquez sur le bouton “Importer des impayés”.
Téléchargez le fichier modèle Excel.
2. Renseigner les données d’impayés
Le fichier fourni par ASSUR3D est un modèle prêt à l’emploi. Vous devez simplement remplir les lignes avec vos impayés en respectant les colonnes existantes.
Champs obligatoires (*)
Numéro de police (*) : correspond au numéro de contrat (police) tel qu’enregistré dans ASSUR3D.
Montant de l’impayé (*) : montant total de l’impayé.
Date limite de paiement (*) : date à laquelle le client doit régler.
Champs facultatifs
Frais compagnie : montant des frais appliqués par la compagnie.
Frais de recouvrement : montant des frais liés au recouvrement.
3. Importer le fichier dans ASSUR3D
Retournez dans ASSUR3D.
Cliquez sur “Importer des impayés”.
Sélectionnez votre fichier complété et lancez l’import.
Vous pouvez désormais importer rapidement vos impayés dans ASSUR3D en respectant le format du fichier modèle. Cette méthode vous permet de fiabiliser vos données et de gagner un temps précieux dans la gestion de vos relances.
Découvrez aussi : Gérer les impayés et relancer vos clients dans ASSUR3D