Vous gérez un contrat santé groupe et vous devez ajouter plusieurs bénéficiaires en une seule fois ? L’import de bénéficiaires permet d’intégrer rapidement une liste d’assurés à partir d’un fichier modèle.
Comment importer des bénéficiaires ?
- Allez sur la fiche du contrat santé groupe concerné
- Vérifiez que vous êtes bien dans l’onglet “Caractéristiques”. La zone “Gestion des bénéficiaires” doit être visible au centre de l’écran.
- À droite du bouton “Ajouter un assuré”, cliquez sur l’icône avec les trois points verticaux.
- Le menu affiche l’action “Importer des bénéficiaires”. Cliquez dessus pour ouvrir l’assistant d’import.
Étapes 1: Téléchargez le modèle d’import.
- Dans la fenêtre “Importer des bénéficiaires”, l’étape 1 vous permet de télécharger le modèle de fichier attendu par ASSUR3D.
- Cliquez sur “Télécharger” pour récupérer le modèle ASSUR3D
Étapes 2: Préparez vos données dans le fichier modèle.
- Ouvrez le fichier téléchargé, puis complétez les informations des assurés à importer. Respectez les champs attendus dans le modèle.
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque :
| Champ | Description |
|---|---|
| Assuré (*) | Indique si l’assuré est rattaché à une fiche client existante ou non. Choisissez entre “Avec fiche client” et “Sans fiche client”. |
| Civilité (*) | Choisissez la civilité de l’assuré, par exemple Monsieur ou Madame. |
| Genre (*) | Choisissez Homme ou Femme. |
| Prénom (*) | Renseignez le prénom de l’assuré. |
| Nom (*) | Renseignez le nom de famille de l’assuré. |
Certains champs sont facultatifs, mais peuvent être utiles pour compléter la fiche de l’assuré : référence, fonction, date de naissance, email, téléphone fixe ou téléphone mobile.
Une fois les données renseignées, enregistrez le fichier sans modifier la structure du modèle. Conservez les colonnes prévues afin que l’import soit correctement reconnu par ASSUR3D.
Étape 3 : Chargez le fichier dans l’assistant d’import.
Revenez dans ASSUR3D, puis poursuivez les étapes de l’assistant pour déposer ou sélectionner le fichier complété.
Que faire en cas d’erreur ?
Si le fichier contient une erreur, l’outil d’import l’indique automatiquement. Il précise le type d’erreur et la ligne concernée dans le fichier.
Il suffit alors d’ouvrir le fichier, de corriger la ligne signalée, puis de relancer l’import.
L’import de bénéficiaires vous permet d’ajouter rapidement plusieurs assurés à un contrat santé groupe. C’est un gain de temps important pour les courtiers qui gèrent des contrats collectifs avec de nombreux bénéficiaires.