Lorsque vous ajoutez une nouvelle fiche, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, celle-ci est initialement considérée comme un prospect. Ce prospect devient automatiquement un client dès qu'un contrat est enregistré à son nom. De même, un devis transformé en contrat convertit automatiquement le prospect en client.
Si vous disposez déjà d'un fichier clients et/ou prospects, vous pouvez l'importer en un bloc via la fonction Importer des clients.
Ajouter un client/prospect Entreprise à partir de la base SIREN
- Cliquez sur le bouton des Actions rapides placé dans la barre en haut à droite de l'écran et accessible depuis n'importe où dans ASSUR3D.
- Dans la liste déroulante qui s'affiche, choisissez Client/Prospect Entreprise.
- Saisissez dans la barre de recherche qui apparaît le numéro de SIREN ou SIRET ou la dénomination sociale de l'entreprise (nom commercial ou dénomination).
Remarque : si vous effectuez une recherche en utilisant le nom ou les premiers chiffres du numéro SIREN, il se peut que vous obteniez plusieurs propositions correspondant au siège social, aux changements d'adresse, aux filiales ou aux différentes agences et bureaux. Pour affiner les résultats,
Nous vous recommandons de croiser la recherche avec le code postal, l'adresse, ou de saisir l'immatriculation complète de l'entreprise.
- Cliquez ensuite sur la carte d'information de l'entreprise correspondant à votre recherche pour la sélectionner. La fiche client sera automatiquement préremplie avec ces informations.
- Complétez les informations de contact de l'entreprise.
- Une fois les informations saisies, cliquez sur Enregistrer pour finaliser la création de la fiche.
Consulter une fiche client/prospect
La création d'une fiche ne permet pas son ouverture automatique. Pour consulter la fiche nouvellement créée.
- Saisissez dans la barre de recherche des critères tels que le commercial, l'immatriculation, le nom du contact de l'entreprise, etc.
Conformité courtier
Le processus de collecte automatique des informations juridiques des clients entreprises ASSUR3D a été conçu pour répondre aux lignes directrices de l'ACPR relatives à l'identification du client. Lorsque le client est une personne morale :
- L’identification se fait par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.
ASSUR3D inclut également une section dédiée à la conformité sur les fiches clients. Si un changement de statut, de forme juridique, d'activité ou toute autre modification concernant les informations juridiques de l'entreprise est détecté, vous en serez automatiquement informé.
Vous pouvez mettre à jour les informations modifiées en cliquant sur le bouton Mettre à jour depuis une fiche client/prospect entreprise. Le panneau de mise à jour vous affichera les éléments qui ont été modifiés.
