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Pour bien commencer
Configurations de base
16
Catalogue : Créer votre catalogue dans ASSUR3D
Catalogue : Ajouter des risques ( types de contrats)
Catalogue : Ajouter les partenaires (compagnies ou courtiers grossistes)
Catalogue : Ajouter les produits d'assurance
Conseil/Vente: Personnaliser les modèles de messages
Voir tous les 16
Démarrage rapide
5
Migration des données : Importer votre portefeuille clients
Migration des données : Importer votre fichier contrats
Clients/Prospects: Créer une fiche client/prospect Particulier
Clients/Prospects: Créer une fiche Client/Prospect Entreprise
Créer une nouvelle proposition
La gestion de la relation clients
Le portefeuille clients
15
Ajouter un client/prospect Particulier à partir du nom & prénom
Ajouter un client/prospect Particulier à partir d'une pièce d'identité (OCR)
Renseigner les informations de contact d'un client/prospect Particulier
Renseigner la profession d'un client/prospect Particulier
Renseigner le foyer fiscal d'un client/prospect Particulier
Voir tous les 15
La messagerie intégrée
0
Les e-mails
0
Les SMS
1
Envoyer un SMS depuis ASSUR3D
La conformité
6
LCB-FT: Identification et vérification de l'identité client
Identité client: Attacher la pièce d'identité à une fiche client/prospect Particulier
DER: Soumettre le document d'entrée en relationà la signature électronique
DER: Déposer le document d'entrée en relation signé
Traitement des réclamations clients : Identifier suivre et traiter les réclamations
Voir tous les 6
L'aide à la vente
Le catalogue produits
2
Ajouter un produit à votre catalogue
Créer une formule Générique
Les propositions et devis
3
Réaliser un recueil des besoins
Créer une proposition
Consulter un recueil de besoins
L'aide à la gestion
La gestion des documents
0
La gestion des contrats
2
Créer une fiche contrat
Résilier un contrat
L'agenda
0
La gestion des compagnies
5
Ajouter une compagnie ou un partenaire à votre catalogue
Ajouter ou modifier un contact dans une compagnie / partenaire
Enregistrer ou modifier les modalités conclues avec vos compagnies et partenaires
Retirer un partenaire du catalogue
Restaurer un compagnie retirée du catalogue
La gestion des règlements
0
Les prélèvements
0
L'administration
Gestion des utilisateurs
1
Modifier ou remplacer un compte utilisateur
Signature électronique
0
Imports
0
Paiements
0
Règlementation
0
Compte
1
Télécharger le fichier clients
Modèles de documents
1
Intégrer/personnaliser le document d'entrée en relation (DER)
Compte et abonnement
Mes informations
0
Mon pack
0
Continuité de l'activité
1
Sauvegarde locale des documents ASSUR3D
Autres
0