Centre d'aide
Bienvenue
Connexion
S'inscrire
Accueil
Solutions
Comment pouvons-nous vous aider aujourd’hui ?
Que recherchez vous ?
Rechercher
+33 (0) 1 86 76 13 80
Centre d'aide
Pour bien commencer
Configurations de base
17
Catalogue : Créer votre catalogue dans ASSUR3D
Catalogue : Ajouter des risques ( types de contrats)
Catalogue : Ajouter les partenaires (compagnies ou courtiers grossistes)
Catalogue : Ajouter les produits d'assurance
Conseil/Vente: Personnaliser les modèles de messages
Voir tous les 17
Démarrage rapide
5
Migration des données : Importer votre portefeuille clients
Migration des données : Importer votre fichier contrats
Créer une fiche client/prospect Particulier
Clients/Prospects: Créer une fiche Client/Prospect Entreprise
Créer une nouvelle proposition
La gestion de la relation clients
Le portefeuille clients
18
Ajouter un client/prospect Particulier à partir du nom & prénom
Ajouter un client/prospect Particulier à partir d'une pièce d'identité (OCR)
Renseigner les informations de contact d'un client/prospect Particulier
Renseigner la profession d'un client/prospect Particulier
Renseigner le foyer fiscal d'un client/prospect Particulier
Voir tous les 18
La messagerie intégrée
0
Les e-mails
0
Les SMS
1
Envoyer un SMS depuis ASSUR3D
La conformité
6
LCB-FT: Identification et vérification de l'identité client
Identité client: Attacher la pièce d'identité à une fiche client/prospect Particulier
DER: Soumettre le document d'entrée en relationà la signature électronique
DER: Déposer le document d'entrée en relation signé
Traitement des réclamations clients : Identifier suivre et traiter les réclamations
Voir tous les 6
L'aide à la vente
Le catalogue produits
12
Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
Consulter les détails d'une fiche compagnie
Ajouter les coordonnées des contacts d'une compagnie
Configurer les passerelles vers les extranets compagnie
Définir le taux de commission et paramétrer les tâches déléguées pour chaque compagnie
Voir tous les 12
Les propositions et devis
3
Réaliser un recueil des besoins
Créer une proposition
Consulter un recueil de besoins
L'aide à la gestion
La gestion des documents
0
La gestion des contrats
2
Créer une fiche contrat
Résilier un contrat
L'agenda
0
La gestion des compagnies
7
Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
Ajouter ou modifier un contact sur une fiche compagnie
Configurer ou modifier les paramètres extranet des compagnies
Définir ou modifier le taux de commission et les tâches déléguées d'une compagnie
Ajouter ou modifier les informations bancaires d'une compagnie
Voir tous les 7
La gestion des règlements
0
Les prélèvements
0
L'administration
Gestion des utilisateurs
1
Modifier ou remplacer un compte utilisateur
Signature électronique
0
Imports
0
Paiements
0
Règlementation
0
Compte
1
Télécharger le fichier clients
Modèles de documents
1
Intégrer/personnaliser le document d'entrée en relation (DER)
Compte et abonnement
Mes informations
0
Mon pack
0
Continuité de l'activité
1
Sauvegarde locale des documents ASSUR3D
Autres
0